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应该如何区分宽基和窄基?宽基的优劣势分别是什么?

时间:2023-05-04 08:18:10 来源:财报分析网

应该如何区分宽基和窄基?

1、定义

基金中的宽基又称宽基指数型基金。通常是指交易范围较广、覆盖面比较大的指数基金,涵盖了多种行业板块。比如沪深300指数、中证500指数、创业板指数等。

窄基是指投资组合中的投资资产比较有限,一般只是投资于特定的行业或者区域,主要可以投资于科技类、主题类或者策略类等的相关指数,比如医疗基金、烟酒基金、5G基金、消费基金等。

2、投资范围

宽基的投资范围远高于窄基的投资范围。宽基可以投资于多个行业或者板块,而窄基一般只针对于某一个特定的行业或者板块进行投资,专业性较强。

3、投资风险

窄基的投资风险相比于宽基来说较高。因为宽基的投资对象较多,这就相当于在分散投资风险,在一定程度上降低了投资风险,而窄基的投资对象比较单一,所以受该投资标的的影响较大,波动较大,所以风险较大。

4、对投资者的要求

窄基对投资者的能力要求较高。其投资是具有专业性的,不仅需要基金经理专业,还需要投资者专业。

宽基的优劣势分别是什么?

优势:

1、投资范围广泛

投资时可以涵盖多个行业或者板块,投资的覆盖面较广。

2、风险较低

由于其投资时可以选择多个行业或板块进行投资,所以也就很好地分散和降低了风险,适合大部分的投资者购买。

3、投资效率较高

多个行业或板块的基金同时运作,增加了投资者的投资效率和资金使用率。

劣势:

投资宽基最大劣势就是可能有着较多的泡沫股(范围越广出现泡沫股的几率越大)和领涨不抗跌。

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